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《可持续投资》通过ESG、SRI和影响力投资实现价值和财务目标

全球投资大师、《漫步华尔街》作者伯顿·麦基尔 ,兴证全球基金董事长杨华辉 作序推荐。

一书读懂当前超火爆投资概念,掌握“选什么、怎么选”,赚取投资收益的同时,让世界比我们来时更好。

 

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【编辑推荐】

1.每一个想要进行可持续投资的个人和机构,都应该阅读的书。全球投资大师、《漫步华尔街》作者伯顿·麦基尔、兴全基金董事长杨华辉作序推荐。
2.可持续投资、ESG投资、社会责任投资、影响力投资……一书读懂当前超火热的投资概念,掌握可持续基金是什么,有什么风险,预期收益如何,能否真的造福世界。
3.构建可持续投资组合的指南。包括可持续投资的五大步骤,选择基金经理的四大要素、五大研究工具等。
4.全球可持续投资最前沿的研究成果的梳理与分析,投资者关于可持续投资疑问的全面回应。

 

【内容简介】

可持续投资,帮助投资者创造更健康、更美好、更可持续发展世界的同时获得投资回报,因而受到极大关注。全球可持续投资也进入高速发展期,大量资金流入,基金数量和总规模急剧增长。面对这个充满机遇、蓬勃发展的投资市场,全球投资者也经历着困惑和挑战:

· 可持续投资、ESG、SRI、影响力投资,是一回事儿吗?

· 投资者如何知道自己的投资真的被用来“做好事”了?

· 可持续投资有没有亏损的风险?是否有长期较好的收益?

· 如何挑选可持续基金,和传统的方法一样吗?

这本书为个人和机构投资者提供了一份可持续投资指南。它定义了可持续投资,厘清ESG、SRI、影响力投资的概念,并介绍了全球范围内谁在进行可持续投资,以及它们为什么这么做。并且,基于目前最前沿的研究成果,讨论了可持续投资的风险和回报。同时,提供一份详细的可持续投资指南,包括资产配置的策略以及选择基金和基金管理人的框架。

这本书帮助投资者一步一步深入了解可持续投资、建立投资组合,在实现更好投资回报的同时提升自我价值。

 

【作者简介】

拉里·斯威德罗

白金汉战略财富(Buckingham Strategic Wealth)首席研究官,纽约大学金融投资MBA。

塞缪尔·亚当斯

ESG投资管理公司Vert Asset Management的CEO、联合创始人。创立Vert之前,在美国德明信基金公司(Dimensional Fund Advisors)工作了近20年,创办了德明信基金公司的欧洲金融顾问服务业务,并领导该业务达10年之久。

 

【译者简介】

兴证全球基金管理有限公司

国内管理规模与投资能力方面颇具影响力的基金公司,成立于2003年,管理资产规模超6533亿元,发行了境内第一只社会责任投资理念基金、绿色投资理念基金,两只基金规模合计近百亿元,持有人超105万。公司获金牛基金管理公司大奖共计12座,累计获奖次数位居行业第一。

 

【目录】

中文版序言 杨华辉 兴证全球基金董事长
原版序言 伯顿·麦基尔 全球投资大师、《漫步华尔街》作者
译者前言 兴证全球基金
引言_001
登山者的启示 003
投资人的启迪 005
良机与妙思胜过百万雄兵 005
变革的引擎正在轰鸣 008
三个问题 008
踏上旅程 009
第一章 什么是可持续投资_011
可持续投资的三种类型 014
SRI 014
影响力投资 018
ESG 投资 020
总结 026
第二章 可持续投资的方法_029
负面/排除性筛选 033
正面/同类最佳筛选 034
基于规范的筛选 035
ESG整合 036
可持续主题投资 037
影响力/社区投资 038
公司参与和股东行动 039
总结 039
第三章 谁在为可持续发展进行投资_041
主权财富基金 044
养老基金 045
学院和大学捐赠基金 047
基于信仰的投资者 049
家族办公室和基金会 050
财务顾问和财富管理公司 051
个人投资者 052
资产管理机构 054
投资者联盟 055
总结 057
第四章 为什么要进行可持续投资_059
可持续投资的三重回报:财务、社会和个人 061
总结 077
第五章 ESG投资的演变_079
在ESG之前,是SRI 081
ESG的诞生 082
ESG 1.0:评级时代 083
ESG 2.0:实质性原则走到台前 084
ESG 3.0:展望未来 089
总结 093
第六章 可持续投资的业绩表现_095
偏好、风险和分散投资的经济学理论 098
可持续投资偏好的代价 107
矛盾的观点 118
发展社会责任因子 137
市场是否能有效为可持续风险定价 141
可持续投资对投资策略的影响 149
私人影响力投资的回报 160
总结 162
第七章 可持续投资者如何改变世界_167
可持续投资使公司变得更好 169
企业可持续发展、股票回报和员工满意度 175
ESG 评级的动量和表现 178
ESG投资者的环境影响 181
环境监管对公司的影响 185
可持续投资是否会剥夺不可持续的公司的新资本 190
可持续投资基金是否言行一致 192
首次公开募股定价:可持续性重要吗 198
股东积极主义会改善公司吗 200
总结 201
第八章 如何践行可持续投资_203
所有投资者都应该考虑的原则 206
选择是自己动手还是聘请专业顾问 206
ESG基金管理人遴选框架 214
选择ESG基金管理人的调研工具 222
总结 226
结论_227
附录A SRI的历史_237
SRI的宗教根源 237
现代:SRI的日益普及 240
总结 242
附录B 你应该聘请财务顾问吗_243
聘请顾问 245
附录C 美国的ESG共同基金、ETF和专户_253
指数基金或ETF 254
Dimensional公司的基金 255
希望更多参与股东事务的基金 255
平衡策略型ESG基金 256
专户 259
附录D 资源指南_261
附录E 基金经理访谈指南_285
ESG 质量 285
ESG 倾向 286
承诺 286
总结 287
术语表_289
参考文献_301

 

Weight 0.6 kg
Dimensions 17 × 1.5 × 23 cm
Author

,

Date Published

12/05/2023

Format

Paperback

ISBN/Ean

9787521754438

Language

Pages

302

Publisher

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